كيف يمكن تحسين أمن سلسلة توريد النيكل في الصين بعد "حادثة عقود النيكل الآجلة"؟

خلاصة:منذ بداية القرن الجديد، مع الاختراق المستمر لتكنولوجيا معدات صناعة النيكل والتطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة، شهد نمط صناعة النيكل العالمي تغيرات كبيرة، ولعبت الشركات ذات التمويل الصيني دورًا مهمًا في تعزيز إصلاح نمط صناعة النيكل العالمية. وفي الوقت نفسه، قدمت أيضًا مساهمات بارزة في أمن سلسلة توريد النيكل العالمية.

احترام السوق واحترام السوق —— كيفية تحسين أمن سلسلة توريد النيكل في الصين من "حادثة العقود الآجلة للنيكل"

منذ بداية القرن الجديد، مع الاختراق المستمر لتكنولوجيا معدات صناعة النيكل والتطور السريع لصناعة الطاقة الجديدة، شهد نمط صناعة النيكل العالمي تغييرات كبيرة، ولعبت الشركات ذات التمويل الصيني دورًا مهمًا للغاية في تعزيز إصلاح نمط صناعة النيكل العالمية. وفي الوقت نفسه، قدمت أيضًا مساهمات بارزة في أمن سلسلة توريد النيكل العالمية. لكن أسعار العقود الآجلة للنيكل في لندن في مارس/آذار من هذا العام ارتفعت بنسبة غير مسبوقة بلغت 248% في يومين، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالشركات الحقيقية بما في ذلك الصين. ولتحقيق هذه الغاية، ومن التغييرات التي طرأت على نمط صناعة النيكل في السنوات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع "حادثة العقود الآجلة للنيكل"، يتحدث المؤلف عن كيفية تحسين أمن سلسلة توريد النيكل في الصين.

التغيرات في نمط صناعة النيكل العالمية

ومن حيث حجم الاستهلاك، توسع استهلاك النيكل بسرعة، والصين هي المساهم الرئيسي في الاستهلاك العالمي للنيكل. وفقا لإحصائيات فرع صناعة النيكل التابع لجمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية، في عام 2021، سيصل الاستهلاك العالمي للنيكل الأولي إلى 2.76 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 15.9٪ و1.5 مرة من الاستهلاك في عام 2001. وفي عام 2021، سيصل استهلاك الصين من النيكل الخام إلى 1.542 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 14%، أي 18 ضعف الاستهلاك في عام 2001، كما ارتفعت نسبة الاستهلاك العالمي من 4.5% في عام 2001 إلى 56 حاليا. %. ويمكن القول أن 90% من الزيادة في الاستهلاك العالمي للنيكل منذ بداية القرن الجديد جاءت من الصين.

من منظور هيكل الاستهلاك، فإن استهلاك الفولاذ المقاوم للصدأ مستقر بشكل أساسي، وتستمر نسبة النيكل المستخدمة في مجال البطارية في الزيادة. وفي العامين الماضيين، قاد قطاع الطاقة الجديدة نمو الاستهلاك العالمي للنيكل الأولي. وفقا للإحصاءات، في هيكل استهلاك النيكل في الصين في عام 2001، شكل النيكل للفولاذ المقاوم للصدأ حوالي 70٪، والنيكل للطلاء الكهربائي 15٪، والنيكل للبطاريات 5٪ فقط. بحلول عام 2021، ستبلغ نسبة النيكل المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ في استهلاك النيكل في الصين حوالي 74%؛ وسترتفع نسبة النيكل المستخدمة في البطاريات إلى 15%؛ وستنخفض نسبة النيكل المستخدمة في الطلاء الكهربائي إلى 5%. ولم يسبق أن رأينا أنه مع دخول صناعة الطاقة الجديدة الخط السريع، سيزداد الطلب على النيكل، وستزداد نسبة البطاريات في هيكل الاستهلاك.

من منظور نمط توريد المواد الخام، تم تحويل المواد الخام للنيكل من خام كبريتيد النيكل بشكل أساسي إلى خام النيكل اللاتريت وخام كبريتيد النيكل الذي يهيمن عليه بشكل مشترك. كانت موارد النيكل السابقة عبارة عن خام كبريتيد النيكل بموارد عالمية مركزة للغاية، وتركزت موارد كبريتيد النيكل بشكل أساسي في أستراليا وكندا وروسيا والصين ودول أخرى، وهو ما يمثل أكثر من 50٪ من إجمالي احتياطي النيكل العالمي في ذلك الوقت. منذ بداية القرن الجديد، مع تطبيق وتعزيز تكنولوجيا خام النيكل والنيكل والحديد اللاتريت في الصين، تم تطوير وتطبيق خام النيكل اللاتريت في إندونيسيا والفلبين على نطاق واسع. وفي عام 2021، ستصبح إندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم، وهذا نتيجة لمزيج التكنولوجيا الصينية ورأس المال والموارد الإندونيسية. قدم التعاون بين الصين وإندونيسيا مساهمات مهمة في ازدهار واستقرار سلسلة توريد النيكل العالمية.

من منظور هيكل المنتج، تتطور منتجات النيكل في مجال التداول نحو التنويع. وفقا لإحصائيات فرع صناعة النيكل، في عام 2001، في إنتاج النيكل الأولي العالمي، كان النيكل المكرر يحتل المركز الرئيسي، بالإضافة إلى ذلك، كان جزء صغير من النيكل والنيكل وأملاح النيكل؛ بحلول عام 2021، في الإنتاج العالمي للنيكل الأولي، انخفض إنتاج النيكل المكرر إلى 33٪، في حين ارتفعت نسبة الإنتاج المحتوي على النيكل NPI (حديد النيكل الخام) إلى 50٪، والنيكل والحديد التقليدي والنيكل. وشكلت الأملاح 17٪. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025، سوف تنخفض نسبة النيكل المكرر في الإنتاج العالمي للنيكل الأولي. بالإضافة إلى ذلك، من منظور هيكل منتجات النيكل الأساسي في الصين، حوالي 63% من المنتجات عبارة عن NPI (حديد النيكل الخام)، وحوالي 25% من المنتجات عبارة عن نيكل مكرر، وحوالي 12% من المنتجات عبارة عن أملاح النيكل.

ومن منظور التغيرات في كيانات السوق، أصبحت المؤسسات الخاصة القوة الرئيسية في سلسلة توريد النيكل في الصين وحتى في العالم. وفقًا لإحصاءات فرع صناعة النيكل، من بين 677 ألف طن من إنتاج النيكل الأولي في الصين في عام 2021، أنتجت أكبر خمس شركات خاصة، بما في ذلك شاندونغ شينهاي، وتشينغشان للصناعة، وديلونغ نيكل، وتانغشان كايوان، وسوتشيان شيانغشيانغ، وقوانغشي ينيي، المواد الأولية. النيكل. بنسبة 62.8%. خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الصناعي في الخارج، تمثل المؤسسات الخاصة أكثر من 75٪ من الشركات ذات الاستثمارات الخارجية، وتم تشكيل سلسلة صناعية كاملة لتطوير منجم النيكل اللاتريت وإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والنيكل والحديد في إندونيسيا.

"حادثة العقود الآجلة للنيكل" لها تأثير كبير على السوق

الآثار والمشاكل المكشوفة

أولاً، ارتفع سعر العقود الآجلة للنيكل في بورصة لندن للمعادن بشكل حاد في الفترة من 7 إلى 8 مارس، مع زيادة تراكمية قدرها 248% في يومين، مما أدى بشكل مباشر إلى تعليق سوق العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن والارتفاع والانخفاض المستمر لنيكل شانغهاي في عقود شنغهاي الآجلة. تبادل. لا يفقد سعر العقود الآجلة أهميته التوجيهية للسعر الفوري فحسب، بل يخلق أيضًا عقبات وصعوبات أمام الشركات لشراء المواد الخام والتحوط. كما أنه يعطل الإنتاج والتشغيل الطبيعي للنيكل في المراحل الأولية والنهائية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للنيكل العالمي والكيانات ذات الصلة في المراحل الأولية والنهائية.

والثاني هو أن "حادثة العقود الآجلة للنيكل" هي نتيجة لنقص الوعي بمراقبة مخاطر الشركات، وعدم رهبة الشركات من سوق العقود الآجلة المالية، وعدم كفاية آلية إدارة المخاطر في سوق العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن، وتراكب الطفرات الجيوسياسية. . ومع ذلك، من منظور العوامل الداخلية، فقد كشفت هذه الحادثة عن مشكلة أن سوق العقود الآجلة الغربية الحالية بعيدة عن مناطق الإنتاج والاستهلاك، ولا يمكنها تلبية احتياجات الصناعة الحقيقية، ولم يواكب تطوير العقود الآجلة لمشتقات النيكل. مع تطور وتغيرات الصناعة. في الوقت الحاضر، الاقتصادات المتقدمة مثل الغرب ليست مستهلكة كبيرة للمعادن غير الحديدية ولا منتجة رئيسية. على الرغم من أن تخطيط التخزين منتشر في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظم مستودعات الموانئ وشركات التخزين تخضع لسيطرة التجار الأوروبيين القدامى. وفي الوقت نفسه، وبسبب الافتقار إلى أساليب فعالة للتحكم في المخاطر، هناك مخاطر خفية عندما تستخدم شركات الكيان أدواتها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، لم يستمر تطوير العقود الآجلة لمشتقات النيكل، مما أدى أيضًا إلى زيادة مخاطر التداول لشركات المنتجات الطرفية المرتبطة بالنيكل عند تنفيذ الحفاظ على قيمة المنتج.

حول تحديث سلسلة توريد النيكل في الصين

بعض الإلهام من قضايا السلامة

أولاً، الالتزام بالتفكير النهائي وأخذ زمام المبادرة في الوقاية من المخاطر ومكافحتها. تتميز صناعة المعادن غير الحديدية بخصائص نموذجية للتسويق والتدويل والأمولة. لذلك، يجب على مؤسسات الصناعة تحسين الوعي بالوقاية من المخاطر، وإنشاء تفكير أساسي، وتحسين مستوى تطبيق أدوات إدارة المخاطر. يجب على مؤسسات الكيان احترام السوق، والخوف من السوق، وتنظيم عملياتها. ويجب على الشركات "الخارجة" أن تكون على دراية كاملة بقواعد السوق الدولية، وأن تضع خطط الاستجابة للطوارئ، وأن تتجنب التعرض للمطاردة والخنق من قبل رأس المال المالي المضارب في الخارج. ويتعين على الشركات ذات التمويل الصيني أن تتعلم من الخبرات والدروس.

والثاني هو تسريع عملية تدويل عقود النيكل الآجلة في الصين وتحسين القدرة التسعيرية للسلع السائبة في الصين. "حادثة العقود الآجلة للنيكل" تسلط الضوء على أهمية وإلحاح تعزيز تدويل العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتسريع الترويج للألواح الدولية للألمنيوم والنيكل والزنك وأصناف أخرى. في ظل التصميم عالي المستوى، إذا تمكنت الدولة المصدرة من اعتماد نموذج تسعير المشتريات والمبيعات الموجه نحو السوق المتمثل في "المنصة الدولية، والتسليم الجمركي، ومعاملات الأسعار الصافية، وفئة الرنمينبي"، فلن يؤدي ذلك إلى ترسيخ صورة الصين كسوق ثابتة فحسب. التجارة الموجهة، ولكن أيضا تعزيز قدرات تسعير السلع بالجملة في الصين. ويمكنه أيضًا تقليل مخاطر التحوط للشركات الأجنبية الممولة من الصين. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز البحث حول التغيرات في صناعة النيكل، وتكثيف زراعة الأصناف الآجلة المشتقة من النيكل.

حول تحديث سلسلة توريد النيكل في الصين

بعض الإلهام من قضايا السلامة

أولاً، الالتزام بالتفكير النهائي وأخذ زمام المبادرة في الوقاية من المخاطر ومكافحتها. تتميز صناعة المعادن غير الحديدية بخصائص نموذجية للتسويق والتدويل والأمولة. لذلك، يجب على مؤسسات الصناعة تحسين الوعي بالوقاية من المخاطر، وإنشاء تفكير أساسي، وتحسين مستوى تطبيق أدوات إدارة المخاطر. يجب على مؤسسات الكيان احترام السوق، والخوف من السوق، وتنظيم عملياتها. ويجب على الشركات "الخارجة" أن تكون على دراية كاملة بقواعد السوق الدولية، وأن تضع خطط الاستجابة للطوارئ، وأن تتجنب التعرض للمطاردة والخنق من قبل رأس المال المالي المضارب في الخارج. ويتعين على الشركات ذات التمويل الصيني أن تتعلم من الخبرات والدروس.

والثاني هو تسريع عملية تدويل عقود النيكل الآجلة في الصين وتحسين القدرة التسعيرية للسلع السائبة في الصين. "حادثة العقود الآجلة للنيكل" تسلط الضوء على أهمية وإلحاح تعزيز تدويل العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالترويج للألواح الدولية للألمنيوم والنيكل والزنك وأصناف أخرى. في ظل التصميم عالي المستوى، إذا تمكنت الدولة المصدرة من اعتماد نموذج تسعير المشتريات والمبيعات الموجه نحو السوق المتمثل في "المنصة الدولية، والتسليم الجمركي، ومعاملات الأسعار الصافية، وفئة الرنمينبي"، فلن يؤدي ذلك إلى ترسيخ صورة الصين كسوق ثابتة فحسب. التجارة الموجهة، ولكن أيضا تعزيز قدرات تسعير السلع بالجملة في الصين. ويمكنه أيضًا تقليل مخاطر التحوط للشركات الأجنبية الممولة من الصين. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز البحث حول التغيرات في صناعة النيكل، وتكثيف زراعة الأصناف الآجلة المشتقة من النيكل.